UltraTech Cement Share Price: buy, sell or hold?

UltraTech Cement Share Price– कंपनी को उम्मीद है कि लागत मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच गई है और मांग बढ़ने के साथ, यह सब वॉल्यूम वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए और चौथी तिमाही में मार्जिन में सुधार करना चाहिए।

मंगलवार के इंट्रा-डे ट्रेड में बीएसई पर अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,663.50 रुपये पर आ गए, पिछले पूरे दिन के लाभ को मिटा दिया क्योंकि कंपनी ने उच्च लागत दबाव के कारण अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (Q3FY22) के लिए कमजोर परिचालन प्रदर्शन की सूचना दी थी।

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बेमौसम बारिश और त्योहारी सीजन के कारण कमजोर मांग। सीमेंट प्रमुख का स्टॉक 8 नवंबर, 2021 को अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 8,267 रुपये से 7 प्रतिशत सही हुआ।

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Q3FY22 में, अल्ट्राटेक का राजस्व 5.4 प्रतिशत बढ़कर 12,471 करोड़ रुपये सालाना (YoY) पर था, जो उच्च प्राप्तियों के कारण था, जबकि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की कमाई 24.6 प्रतिशत YoY घटकर 2,221 करोड़ रुपये हो गई। EBITDA मार्जिन 707 bps YoY, 470 bps QoQ से नीचे 17.8 प्रतिशत था।

कंपनी को उम्मीद है कि लागत मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुंच गई है और मांग बढ़ने के साथ, यह सब वॉल्यूम वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए और जनवरी-मार्च तिमाही (Q4FY22) के बाद मार्जिन में सुधार करना चाहिए।

तिमाही के दौरान, गैर-व्यापारिक बिक्री की तुलना में व्यापार बिक्री अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि सीमेंट की कुल मांग कम रही।

हालांकि, पीक सीजन और बढ़ती निर्माण गतिविधियों की शुरुआत के साथ, सरकार के नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं में तेजी के कारण चौथी तिमाही में सीमेंट की मांग में सुधार की उम्मीद है। आगे चलकर ग्रामीण और शहरी मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है। यह सब कंपनी के लिए शुभ संकेत है, अल्ट्राटेक ने एक दृष्टिकोण पर कहा।

बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से मौजूदा 6.5 एलटीपीए से 12.53 एलटीपीए तक बिरला व्हाइट में क्षमता के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 965 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को भी मंजूरी दी। कंपनी ने कहा कि क्षमता विस्तार से बिरला व्हाइट को बढ़ते सफेद सीमेंट बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी, जिससे उच्च लागत वाले आयात पर उसकी निर्भरता कम होगी।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषक को उम्मीद है कि इसी अवधि के दौरान उद्योग की औसत क्षमता सीएजीआर 5.6 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 23 तक इसकी क्षमता ~ 7.4 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़कर 131 मीट्रिक टन हो जाएगी। नई जैविक क्षमताओं को कम पूंजीगत लागत (यूएस $ 60 / टी) पर जोड़ा जा रहा है जो रिटर्न अनुपात को बढ़ाने में मदद करेगा (16-18 प्रतिशत आईआरआर उत्पन्न करने के लिए)।

कैपेक्स योजनाओं के बावजूद, कंपनी का लक्ष्य मजबूत परिचालन नकदी प्रवाह (मौजूदा और अधिग्रहित परिसंपत्तियों से) और कुशल w/cap प्रबंधन के माध्यम से वित्त वर्ष 2013ई तक शुद्ध ऋण-मुक्त बनना है, ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ‘खरीदें’ रेटिंग और लक्ष्य मूल्य बनाए रखें। शेयर पर 9,300 रुपये प्रति शेयर।

बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के जोर और आवास की मांग में हालिया सुधार के कारण सीमेंट की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। अल्ट्राटेक अपने मजबूत वितरण नेटवर्क के नेतृत्व में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की मजबूत स्थिति में है।

इसकी क्षमता विस्तार योजनाएं और मौजूदा क्षमताओं के उपयोग में सुधार की गुंजाइश मजबूत विकास दृश्यता प्रदान करती है। अल्ट्राटेक ने व्हाइट सीमेंट सेगमेंट में विस्तार की योजना बनाई है, जिससे सेगमेंट में ग्रोथ में मदद मिलेगी। प्रबंधन को कंस्ट्रक्शन केमिकल सेगमेंट में उच्च वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है, ”मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा। यह 9,080 रुपये प्रति शेयर के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर ‘खरीदें’ रेटिंग दोहराता है।

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